Компания "Россети" осуществила первую на российском рынке эмиссию "зеленых" облигаций. Объём размещения составил 21,5 миллиарда рублей, а семилетний срок их обращения выделяется на фоне существующей рыночной ситуации. Информация об этом была представлена в официальном заявлении компании.
Высокий интерес инвесторов позволил уменьшить окончательный спред на 30 базисных пунктов от первоначального ориентира, достигнув уровня 1,30% годовых, что стало минимальным показателем среди облигационных выпусков корпоративных эмитентов с более чем четырёхлетним сроком обращения.
До этого, выпуск получил независимую оценку от агентства АКРА, подтверждающую его соответствие критериям правительства РФ по "зеленым" финансовым инструментам и международно признанным экологическим стандартам и принципам. Этот выпуск включен во второй уровень списка ценных бумаг и допущен к торгам в сегменте облигаций устойчивого развития на Московской бирже.
Среди организаторов размещения были такие финансовые учреждения, как:
- Газпромбанк
- ВБРР
- "Велес капитал"
- МКБ
- МТС Банк
- Sber CIB
- "Совкомбанк"
- Т-банк
"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний мира. В состав группы входят 38 дочерних и зависимых обществ, включая 17 сетевых компаний, таких как "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.