Совладелец пытающейся стать банком микрофинансовой организации «ОнлайнКазФинанс» (работает под брендом Solva) Solva Group, сообщила о выпуске второго транша на $20 млн (10,5 млрд тенге) в рамках облигационной программы на 200 млрд тенге. Это следует из сообщения на сайте Астанинской международной биржи (AIX).
Всего выпустили 200 тыс. двухлетних облигаций c 10-процентным купоном. Бумаги размещались по номиналу, который составил $100. Выплачивать купон компания планирует ежемесячно. Таким образом, за 2 года планируется осуществить 24 выплаты.
Ценные бумаги на $20 млн – второй транш в рамках указанной ранее облигационной программы. Первый группа выпустила 7 апреля 2025 года, он отличается от последующего только вдвое меньшим размером – $10 млн (5,2 млрд тенге).
Облигационную программу на 200 млрд тенге Solva Group зарегистрировала в конце октября 2024 года. В анонсе группа отметила, что будет использовать деньги от выпуска облигаций для общих корпоративных целей. Например для финансирования кредитования и рефинансирования любой своей задолженности. В компании «Курсиву» также рассказали, что нынешний транш – обычная деятельность в рамках управления ликвидностью и выполнения целей по росту кредитного портфеля.
Пока что о выпуске ESG-облигаций в рамках программы не сообщалось, однако Solva отметила, что доходы от них будут использованы исключительно для предоставления кредитов для финансирования или рефинансирования экологических проектов.
Размер активов МФО Solva составляет 129,86 млрд тенге. Это четвертое место по показателю среди МФО в РК, следует из данных Нацбанка. В первый раз МФО заявила о своих намерениях трансформироваться в банк ещё в 2021 году, в июне 2023 года организация приняла окончательное решение. В декабре 2024-го МФО получила от АРРФР отказ, но позже заявила, что, несмотря на это, планирует получить лицензию на банковскую деятельность уже в 2025 году.
Согласно законодательству Казахстана, минимальный размер уставного и собственного капиталов для вновь создаваемого банка должен составлять не менее 10 млрд тенге. По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), уставный капитал Solva Group на 1 января 2025 года равняется 33,8 млрд тенге, а собственного – 181,7 млрд.
Учредителями МФО «ОнлайнКазФинанс», по данным KASE, являются Neo Crystal Holdings (принадлежит 12% доли), Solva Group (13%) и Solva Capital (75%).
Neo Crystal Holdings принадлежит семье египетских бизнесменов Савирисов и партнёрам фонда ZCP. Учредителями Solva Group, по данным из публичного реестра AFSA, являются 8 физлиц и 3 компании, в том числе Александр Дунаев, Борис Батин и Neo Crystal Holdings. Последние также владеют Solva Capital (по данным Egov).
В декабре 2023 года сама МФО Solva запускала облигационную программу на $200 млн. В том же месяце в рамках неё состоялся первый выпуск ценных бумаг общим размером $50 млн. Второй транш анонсировали спустя более чем год – 3 апреля 2025 года. Его размер также составил $50 млн.