Экспорт зерна из Казахстана показывает рекордный рост в 55% (6,7 млн тонн) по сравнению с прошлым маркетинговым сезоном. Поставки растут не только на традиционные рынки Центральной Азии и Афганистана, но и по альтернативным маршрутам, включая Иран и Азербайджан, где объёмы увеличились в несколько десятков раз. Эксперты объясняют такой рост низкими объёмами прошлого года, неурожаем в России , а также субсидиями на перевозку и улучшением логистики.

По данным Минсельхоза, объём перевозок зерна нового урожая с сентября 2024 года по март 2025 года составил 8,6 млн тонн. Это на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона (5,7 млн тонн). Из этого объёма 1,8 млн тонн было перевезено внутри республики (+32%) и 6,7 млн тонн отправлено на экспорт (+55%).

Рост экспорта на традиционные рынки — страны Центральной Азии и Афганистан:

• в Узбекистан составил 33% (с 1,8 млн тонн до 2,4 млн тонн);
• в Таджикистан – 52% (с 646 тыс. тонн до 981 тыс. тонн);
• в Кыргызстан – 94% (с 79 тыс. тонн до 153 тыс. тонн);
• в Афганистан – 35% (с 195 тыс. тонн до 264 тыс. тонн).

Увеличение поставок по альтернативным маршрутам:

• в Иран увеличился в 18 раз (с 44 тыс. тонн до 791 тыс. тонн);
• в Азербайджан — в 91,8 раз (с 5 тыс. тонн до 459 тыс. тонн).

О рекордном объёме перевозки зерна за последние пять лет сообщили и в АО «НК «Қазақстан темір жолы». За первые три месяца 2025 года перевезено 3,6 млн тонн, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них экспортные поставки составили 2,8 млн тонн (+52%), внутренние — 788 тыс. тонн (+38%).

По их данным, устойчивая динамика роста объёмов переработанной зерновой продукции (комбикормов) наблюдается в направлении Китая. Их объём за три месяца превысил 500 тыс. тонн, увеличившись в 5,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, перевозки по морским направлениям через порты Актау и Курык увеличились в 18 раз, через Черноморские порты на 35%, через Балтийские — на 26%.

Эффект низкой базы и неурожай в России

Причины рекордного экспорта зерна объяснил руководитель комитета аналитики Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов.

«Казахстану удалось существенно нарастить объёмы экспорта. Однако важно учитывать эффект низкой базы: в предыдущем сезоне урожай был слабым как по количеству, так и по качеству. На этом фоне показатели текущего маркетингового года (сентябрь—август) выглядят впечатляюще. Но нам в этом сезоне необходимо продать порядка 11 млн тонн пшеницы», — объяснил Карабанов.

По его словам, этому способствовали субсидии на перевозку зерна и неурожай в России. Это оживило спрос и позволило выйти на нетипичные рынки, которые Казахстан не охватывал 15–20 лет. Так, были зафиксированы поставки в Марокко, а также оживился спрос со стороны Азербайджана. Последние два года эта страна не закупала казахстанскую пшеницу из-за хорошего урожая в РФ и низких цен. Сейчас же отечественное зерно конкурентоспособно на рынке Азербайджана.

Что касается Ирана, как отметил Карабанов, в прошлом году страна в основном импортировал российский ячмень, тогда как казахстанский был дороже и отправлялся преимущественно в Китай. Однако в этом сезоне из-за заморозков в России объёмы урожая снизились.

«Ситуация сложилась таким образом, что Россия не может удовлетворить потребности Ирана в ячмене. Сейчас ещё появилась информация, что Иран вышел на рынок пшеницы и законтрактовал полмиллиона тонн российской пшеницы, я ожидаю, что объёмы казахстанской пшеницы будут законтрактованы тоже. В этом отношении у нас неплохие позиции», — рассказал он.

При этом у Казахстана есть логистическое преимущество: на Каспии работают три зерновых терминала, тогда как у России только два — в Махачкале и Астрахани. Кроме того, фрахт из РК дешевле, а в РФ действует экспортная пошлина, повышающая стоимость продукции.

«Мы можем конкурировать с Россией и по цене, и по качеству. Но нужно понимать, что с учетом санкций очень сложные финансовые инструменты на этом рынке присутствуют в плане оплаты. Так как Россия тоже под санкциями, то они эти моменты с Ираном каким-то образом выруливают. Нам намного сложнее», — добавил аналитик.

Субсидии и рост цен

Он также отметил, что субсидии помогли не только увеличить экспорт, но и повысить цены на внутреннем рынке — в среднем на 20 тыс. тенге за три месяца.

«Во-первых, уже на разговорах о введении субсидирования начала подниматься цена. И меры правительства, я считаю, сыграли в этом решающую роль. Если бы это немного раньше было сделано, когда мы просили в ноябре-декабре, то результат бы был ещё лучше», — подчеркнул Карабанов.

По его данным, цены на пшеницу 4-го класса выросли с 55–57 тыс. тенге в декабре 2024 года до 73–75 тыс. тенге в марте 2025 года. Цена на 3-й класс — поднялась с 60–62 тыс. до 80–85 тыс. тенге.

«Также неплохая работа наших железнодорожников в этом году, не считая китайского направления. По нашим традиционным рынкам — страны Центральной Азии, никаких проблем и сбоев не возникало в отличии от ситуации 2022/2023 года. В итоге совместно проведенная бизнесом и госорганами работа дала вот такой неплохой результат», — отметил эксперт.

Прогноз по экспорту на март-сентябрь

По данным Зернового союза, с сентября 2024 года по февраль 2025 года Казахстан экспортировал 3,9 млн тонн пшеницы и 1,1 млн тонн муки (всего 5,4 млн тонн в зерновом эквиваленте). Ожидается, что к концу сезона экспорт составит ещё 3,5 млн тонн пшеницы и 700 тыс. тонн муки (4,3 млн тонн).

«В целом ситуация на рынке благоприятная. Если в ближайшие шесть месяцев мы сохраним текущие темпы, то все будет неплохо», — пояснил эксперт.

Дополнительно развивается экспорт кормовой муки (80% фуражной пшеницы, 20% ячменя), основным покупателем которой стал Китай. В прошлом сезоне Казахстан отправил 788 тыс. тонн, а за последние шесть месяцев — уже 773 тыс. тонн. В результате фуражной пшеницы внутри страны практически не осталось.

«Итого переходящий остаток (к концу сезона — прим. ред.) с учетом внутреннего потребления и прочего, по нашим прогнозам, получиться примерно 2,6 млн тонн. Если снизить его ещё на полмиллиона тонн, то будет оптимально», — добавил Карабанов.

Ранее «Курсив» писал, что в 2024 году Казахстан собрал рекордные 25,2 млн тонн зерновых, включая 18,6 млн тонн пшеницы. Минторговли оценивало экспортный потенциал лишь в 12 млн тонн, а Минсельхоз просил найти новые рынки сбыта, например, Пакистан, Индонезия, Бразилия и Малайзия.

В ноябре фермеры столкнулись с проблемами хранения и экспорта, что привело к решению Минсельхоза в декабре компенсировать экспортерам расходы на вывоз зерна, ориентируясь на приоритетные рынки — через Россию, Латвию, Литву, Эстонию в направлении портов Чёрного и Балтийского морей, через Китай на рынки Юго-Восточной Азии, а также в Афганистан, Иран, Грузию, Армению, Азербайджан и Туркменистан.